1927-й. Транссибирский магистральный поезд. В его стальных вагонах, мчащихся через бескрайние просторы страны, везут бумаги особой важности. От них зависит, какой путь выберут Советский Союз и Китай. Среди пассажиров — не просто путешественники. Здесь затерялись шпионы из-за рубежа и отчаянные бандиты, для которых нет преград в погоне за ценным грузом. Двоим — молодому красноармейцу и агенту, некогда служившему царю, — приходится забыть о прошлых разногласиях. Вместе они должны вычислить противника, угрожающего им обоим.