Капитан Алехин возглавляет спецгруппу фронтовой контрразведки. Их цель — найти и обезвредить диверсантов из формирования «Неман». Во главе этой вражеской группы стоит Мищенко, опытный немецкий агент, которого Алехин знает лично. Задача Мищенко — добыть секретные сведения. Немецкому командованию они нужны, чтобы понять, где именно советские войска нанесут основной удар.
Группа Алехина действует активно, проверяя все возможные варианты. Они прочесывают местность, отрабатывают одну зацепку за другой. Но каждый раз Мищенко оказывается хитрее. Ему удается скрыться, оставив после себя лишь ложные следы. Поиски продолжаются, напряжение нарастает.