Дэндзи — обычный подросток. Он мечтал о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги. Пришлось ютиться в развалюхе и постоянно недоедать. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где его верным помощником стал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его предали. Они подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон в прямом смысле сросся с телом парня, став его новым сердцем. В результате Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению. Он научился превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также импульсивную наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он совершенно потерял голову от своей начальницы — загадочной и холодной Макимы.