Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтун, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, пусть даже ненадолго.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное концертное турне. Его путь лежит через южные штаты. Там до сих пор помнят старые порядки. Цвет кожи человека часто значит больше, чем его талант. Ширли — человек образованный, воспитанный в лучших традициях. Его мир — это концертные залы и изысканное общество.
Этим двоим вряд ли бы довелось встретиться в обычной жизни. Но Ширли нужен не просто шофёр. Ему требуется тот, кто сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непредвиденных ситуациях. Так Тони получает это место.
Их ждёт долгая дорога по местам, где взгляды и предрассудки ещё сильны. Два таких разных человека отправляются в путешествие, которое не пройдёт бесследно ни для одного из них.