Ивану только стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, сильная и статная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, по заведенному порядку. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников.
Теперь Софье предстоит опасный путь — в Москву давно минувших дней. Там живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Чтобы уберечь и родные земли, и его жизнь, ей придется разгадать тайну угрозы. А Марье выпала иная доля — остаться и встретить надвигающееся зло лицом к лицу прямо здесь, в городе.